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2019/07/09

<做你人生的財務長>趨勢論壇-財務健全點線面 共創財務安全網

民眾齊聚趨勢論壇,關注財務健全新思維。


〈2019年7月6日訊〉經濟社會日趨複雜,一般大眾的金融知識普遍不足,易衍生許多社會問題。近年來,除了 IQ 智商、EQ 情商外,FQ 財商(財務商數,Financial Quotient),也被視為是每個人的基本生活技能,更是國際間推廣的重要趨勢。為了促進個人的財商,保德信人壽提供免費的財務教育課程給公司和機構,讓它們能幫助自己的員工和會員管理日常財務、為短中長期的財務目標儲蓄,並避免財務風險。當每個人都能提升財務健全度,整個社會就能更向財務兼容(Financial Inclusion)發展,這也是聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)之一。


以幫助個人達成財務健全與心靈平和為任的保德信人壽,與關注社會企業與社會創新的媒體社企流,攜手推出《做你人生的財務長》系列倡議,透過數位專題、趨勢論壇、工作坊,盼能使更多人關注財務健全新思維。


數位專題已於今年六月初上線,從個人、企業及社會三大面向切入,解析台灣人的財務問題,提出邁向財務健全關鍵能力,與實踐財務兼容的創新方案,帶領讀者通盤了解議題脈絡。系列活動之一的「財務健全點線面,共創財務安全網」趨勢論壇,今(6 日)於三創生活園區精彩登場,由台灣保德信人壽總經理泰迪倫(Dylan Tyson)與社企流執行長林以涵開場,分享財務健全未來趨勢的台灣現況,共計超過 300 名民眾共襄盛舉。


財務議題不只是個人課題,更與社會福祉息息相關


根據保德信人壽《2019 台灣民眾財務健全概況調查》顯示,財務問題是台灣民眾生活最大的壓力來源。泰迪倫表示,今年首度引進保德信金融集團在美國推行非常成功的財務健全課程,課程涵括整體財務規畫、風險規畫、投資規畫、退休規畫,且課程完全免費。泰迪倫進一步說明:協助員工緩解財務壓力、邁向財務健全,將使員工能專注於工作、進而達成公司目標,並做好退休規劃,這對公司與員工來說將是雙贏的最佳境界。


社企流執行長林以涵表示,從社企流成立以來,一直致力於把國際上很重要、但台灣較少談論的社會創新議題帶進華文界,此次倡議也是積極響應國際趨勢:一個人的財務狀態是否健全,將影響個人的身心狀態、工作效率與家庭和諧等生活面向,進而影響整體社會的穩定度。因此,財務問題不只是個人的生活課題,更是企業及政府看重的公民福祉之一。當每個人都能提升財務健全度,整個社會就能更往財務兼容(Financial Inclusion)發展,這也是聯合國永續發展目標(SDGs)關心的議題之一。


從個人、組織到社會,攜手共創財務安全網


趨勢論壇中邀請各界專家學者來分享,如何從個人生活出發、透過組織資源培力,促進財務健全的普及。「個人生活」講座,邀請到世新大學專任副教授郭迺鋒、Fourdesire 的創辦人兼製作人陳威帆、 52 週存錢神器 app 專案發起與 iOS 開發者林育緯,分享怎麼藉由培養生活習慣、改變既有思維與運用創新解方,讓每個人更穩健地掌握財務的大小事。


「組織培力」的講座,則邀請到一零四資訊科技股份有限公司人資暨行政總處副總經理暨人資長鍾文雄、 B 型企業協會秘書長黃惠敏、社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事蔡致中,分享大公司、中小企業與第三部門,如何以創新方式將財務思維融入公司福利與公共推廣,協助員工與民眾減輕生活壓力,同時讓企業經營更永續,創造雙贏。


此次倡議,期待從個人、企業、到社會面,啟發各界利害關係人參與,共同為台灣社會編織一張財務安全網,讓人人具備財務健全思維、成為自己人生的財務長,進而促成一個財務兼容的社會。這個推動過程需要更多社會關注與更大規模協作,因此在最後的座談「織一張財務安全網」,邀請所有來自不同背景的講者開啟跨域對話,共同探討如何從各自的角色出發、借力使力、互相合作:讓更多個人開始改善自身與他人的財務健全、大型機構提供財務教育給員工強化企業社會責任、倡議組織針對不同族群推動財務教育,共同為台灣社會編織一張財務安全的網。


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以「人間愛、家族愛」為核心價值為本,保德信於 1990 年進入台灣市場,成立保德信人壽。以獨特的量身訂做方式和以保障為出發的理念,保德信人壽的專業壽險顧問致力於向台灣的個人和家庭提供財務安全和心靈平和。藉由每年舉辦的「國際奉獻日」及「保德信青少年志工菁英獎」,保德信人壽持續展現其對營運所在地的承諾和貢獻。

♦ 2008, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019 年六度獲金管會認可為「模範壽險公司」

♦ 2018 年獲中華信評「twAAA」信用評等


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台灣保德信人壽為美國保德信金融集團所屬的子公司。保德信金融集團是金融服務業的領導者,截至 2019 年 3 月 31 日為止,旗下管理資產約為 1 兆美元,在美國、亞洲、歐洲及拉丁美洲都有營業據點。保德信多元且優秀的人才,透過多種商品及服務,包括人壽保險、年金、退休相關服務、共同基金、投資管理等,致力於幫助個人及法人客戶,增長及保護其財富。過去一百餘年來,保德信企業標誌──岩石,在美國一直代表著堅實、穩固、專業及創新。保德信金融集團目前在台業務包括人壽保險及投信基金產品。如需更詳細資訊,請上網查詢:www.prulife.com.tw.

♦ 自 2016 至 2019 年,連續四年獲 <財星> 雜誌選為健康照護產業中「最受尊崇的公司」



所有講者一同探討,如何從個人、企業、到社會面出發,共同為台灣社會編織一張財務安全網。