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相信保德信,我們能協助您規劃一個更美好的未來。

保德信金融集團致力於協助更多個人、企業團體及其成員,建立正確理財觀念,管理好財務問題,實現財務安全與心靈平和。

保德信相信,達成「財務健全」有三要素
finance
有效管理
日常財務
goal
精準成就
理財目標
risk
保護資產
避免風險

1. 整體財務規劃:財務健全診療室

透過收支檢視及預算分配管理,取得正確的財務健全觀念, 學習 善用多項試算工具資源,啟動財務健全規 劃的第一步 。

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2. 風險規劃:保險有意思事務所

深入瞭解自身需求及家庭責任,分享各保險項目之實用知識和價值,協助您在面臨人生重大轉變時有效率地減輕風險發生時的影響。

延伸閱讀:終身或定期 哪種壽險和我最麻吉?

3. 投資規劃:投資藏經閣

學習正確的報酬與風險觀念 ,善用多元化的投資工具, 讓自己更有效地規劃長期投資計畫,築夢踏實朝產累積目標前進 。

延伸閱讀:戰勝不理性的投資習慣!

4. 退休計劃:退休貴族養成攻略

瞭解退休規劃的關鍵挑戰及被動收入重要性,協助反思自身的退休準備策略,聰明選擇財務工具 。

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參加過「財務健全課程」的企業怎麼想?

 

104人力銀行人資長鍾文雄認為,企業推動財務健全課程更能協助員工增進家庭生活進而為退休目標做好規畫,將反映在員工的表現及良性的職場氛圍,是提供員工「安全感」的 EAP 新趨勢。

安永聯合會計師事務所的學員們在上完「財務健全課程」後,表示這課程對同在金融服務產業的他們來說也相當有用,讓他們有機會重新審視自身的財務狀況,並做出相對應的改變或計畫。

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